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2012年植物提取物行业回顾

2013-01-27    分类:植提行业分析    0人评论

在全球经济环境恶劣,欧债危机继续发酵的情况下外部需要疲软,加上新《法检目录》出口监管方针的调整等等等,2012年,注定是植物提取物行业不平凡的一年,我国植提行业照旧几经风雨,踉跄前行。2012年植物提取物出口增加的速度也在挣扎中逐步放缓角度。2012年植物提取物出口总额为253亿人民币(数据由植提网www.pewiki.net根据海关数据统计)。在日韩等亚洲植提市场发展迅速的情况下,我国植物提纯技术却是落后及出口产品质量较低,而造成植物体提取物赢利和市场份额丢失的现状,迫切需要从各方面改变。

尽管植物提取物发展困难重重,但随着大健康产业风尚的逐渐渗透到全球各地,我国《食品工业“十二五”发展规划》对植物提取物行业发展的明确支持;以及《植物提取物国际商务标准》在今年3月即将推行;作为我国国内发展最快及主要的出口行业之一;今年的植物提取物产业的发展前景还是值得我们期待的。回顾去年热点产品的表现,结合其他一些网络上新闻报道,或许能对2013年植提市场的走势预判有所判断。

(一)叶黄素:市场价格走低

2012年,我国叶黄素的市场并没有显示出乐观的一面,部分叶黄素厂家因为市场低迷而不断地下调价格,市场步伐略显凌乱。2011年,由于全国发生了不同程度的灾情,色素万寿菊上市量大减,其收获价格也一路高涨,由2010年的1.2~1.4元,每千克暴涨至2元。万寿菊收购价格的高涨,使种植户对2012年的期望值大大提高,导致2012年度万寿菊种植面积增幅远高于往年,市场出现供过于求的态势,于是从万寿菊,到浸膏,再到叶黄素,自产新季节开始便是一路走低。不难预测,2012年农户种植的热情会严重受挫,2013又将是一个消化存货的年份。

点评:随着叶黄素的市场的供大于求,市场价格走低是必然,并且在未来至少一年的时间里,叶黄素的库存才会有所消化。由于我国叶黄素产品的终端客户以境外居多,国内企业所掌握的终端市场信息较少,国内供给和国外需求会出现一定的时间滞后,影响供需两端的对接。同时,在当前出口海关编码尚未明确的影响下,叶黄素的出口量亦有所限制。

(二)绿茶提取物:打造国际竞争力

近年来,旺盛的市场需求推动着国内绿茶提取物产量的不断提高。目前,我国茶提取物行业主要产品有茶多酚、茶黄素、茶多糖等,其中茶多酚及茶黄素的产品占据市场份额的71%和15%左右。2012年,我国绿茶提取物主要供应欧美市场,整体走势良好。

在国内市场方面,需求量比较大的产品是茶粉和速溶茶;在国际市场方面,需求较大的规格是EGCG40以及EGCG50,消费群体也比较固定如减肥领域以及抗氧化领域。近几年来,绿茶提取物因为原料、人工成本、增强国际市场竞争力等原因价格在不断的上扬,预计未来市场仍然会继续走高。

点评:受当前市场竞争力的影响,我国绿茶提取物的生产供应商可以形成规模的企业不足5家。与外资企业相比,国内茶提取物的生产企业规模偏小,部分企业以委托加工为主营业务,竞争力弱。绿茶提取物的国际供应商如Taiyo公司和建明公司在2012年度均已经获得了清真认证和GRAS认证,因此有专业人士建议,我国具备一定国际市场供应能力的绿茶提取物的供应商也应该致力于国际认证方面,以便于更好地在国际市场上立足。

(三)辣椒红素:反转迹象凸显

实际上,从2011年下半年开始,辣椒红素行业已经进入到了“不具备原料优势的企业停产倒闭”的阶段,整体行业利润已非常稀薄,生产企业受压制明显。以辣椒红素市场占有率最高的晨光生物为例,辣椒红素业务毛利率从2009年的25.37%,一路下滑至2011年的7.94%。与此同时,自4月19日起,青岛海关、天津海关等地方海关因辣椒提取物出口产品税号归类问题,陆续对有关企业实行布控调查,致使一些企业全线停产,出口停滞。

经过多方努力,2012年9月19日,商会与海关总署关税司在石家庄召开了辣椒提取物企业座谈会,最终对辣椒提取物出口受困问题给予圆满解决:辣椒提取物出口继续使用税则号13021990(退税率15%)报关,各地海关不再给予查处;同时,已受到查处的企业,将不予处罚。

有分析人士认为,2012年各产地雨水充沛,全国各地辣椒产地喜迎丰收,鲜辣椒大量上市。虽然目前整个行业处于利润率下滑的末端,行业反转的迹象凸显。未来一段时期内,随着利润率的稳步回升,行业的发展将日渐明朗化,或将逐步走出低谷。

点评:过去两年,我国辣椒红素行业面临艰难处境,行业景气度一路下滑。主要原因一方面是原料收购竞争日益加剧,色素辣椒价格持续走高;另一方面是行业产能过剩严重,市场竞争加剧,整体行业逐步由块状同质化市场,演变为团状差异化市场。然而,辣椒红素行业并非已经走到末路,但同时可以理解成是产业进步道路上曲折的回环。随着国家鼓励并支持辣椒提取产业健康发展政策的出台,行业期待辣椒红素行业发展会遵循“超额利润-利润率下滑-稳步回升”的轨迹。

(四)槲皮素:整体市场走势不理想

2012年,槲皮素的整体需求比往年有所下降,价格也因为芦丁的市场波动而有所起伏,但目前已经进入供应稳定阶段。2012年,槲皮素的市场变化主要集中在3月、5月、9月和11月,每公斤价格在500~800元区间内摆动,分析其原因,主要是受原料市场的影响。预计在接下来的一年时间里,槲皮素市场会有所缓解。

点评:2012年槲皮素市场受原料影响很大,尤其是在槐米产新期间,在成本因素的影响下,槲皮素的市场销售利润空间已严重缩水。有专家表示,因为对槐米市场的估算不足,目前大部分槲皮素的供应企业盈利不足,而提高价格在短时间内又无法实现,从而导致槲皮素的整体市场走势不理想。

(五)白藜芦醇:总体态势平淡

2012年,白藜芦醇需求量与价格开始缓慢回升,但市场总体态势依旧平淡。目前,白藜芦醇行业主要产品规格为50%白藜芦醇和98%白藜芦醇,价格均于2010年5月处于最高位——50%白藜芦醇为1200元/千克,98%白藜芦醇为3750元/千克,以后逐渐下滑,分别降至2012年初的580元/千克和1900元/千克。这个价格对白藜芦醇行业厂商而言,显然利润微薄。

然而,根据国内外关于白藜芦醇的终端保健品、化妆品、食品和饮料等产品的宣传推广,以及国内外消费者对白藜芦醇的认知,长期来看,白藜芦醇需求总量仍存在巨大潜力。预计2012年全球需求量为70吨,2013年达到80吨。

点评:主要受国际市场的需求变化及成本变动的影响,白藜芦醇的价格在近几年来跌宕起伏。因2009年短期内大批白藜芦醇生产企业蜂拥而至,可见近期内白藜芦醇依然会供过于求。市场监测显示,目前白藜芦醇的国际消费热度正明显降低,新品推出数量和频率逐年下降,国际市场新增白藜芦醇新品远少于往年。

(六)甜菊糖苷:市场整体形势是供过于求

甜菊糖苷的市场需求量比前两年大大增加,但市场整体形势是供过于求,价格频频下调,尤其是2012年以来,甜菊糖苷的市场价格一直持续走低。受当前国内甜菊糖苷库存压力加大的影响,国内甜菊糖苷的生产厂家基本以销售库存为主。种植甜菊叶子的农户因为2011年的价格跳水而积极性大挫,2012年度甜菊叶种植面积比去年减少了50%,约在5万亩左右,产量达1万吨,覆盖范围在安徽明光、江苏东台以及东北海宁等地。其中,安徽明光的甜菊叶市场价格在1万元每吨,江苏东台的甜菊叶子在8000元每吨,东北地区的甜菊叶价格也在1万元每吨左右。

受甜菊糖苷市场不景气影响,预计2013年,甜菊叶的种植面积会继续减少,但甜菊叶不会随之产生上升效应。因为,国内甜菊糖苷的市场库存足够国内外市场近两年的消耗。不过乐观地看,2013年下半年,甜菊糖苷的市场或许会有所好转。

点评:我国甜菊提取物产业近年处于越来越趋于集中的态势,几大主要生产企业、尤其是有外资背景的企业出口影响着整个行业的走势。同时,越来越多的国内企业开始走向国际市场,并逐渐占据一定的市场份额。

我国甜菊提取物的主要出口市场包括:马来西亚、墨西哥、美国、日本和我国香港地区。马来西亚近年成为我国甜菊提取物的主要出口市场,出口份额占到六成以上。尽管甜菊糖苷2012年的表现惨淡,但未来甜菊提取物产业将迎来蓬勃发展,值得期待。

(七)姜黄素:科研成果推高市场

近年来,由于临床方面的新进展,国际知名科研机构及生产企业对姜黄素的关注度明显提高。因为需求的扩大,国外药企的采购意向已逐步转向我国产姜黄素市场。

然而,我国姜黄素市场在2012年波动起伏较大,尤其是在年初至上半年的时间里尤为明显。主要原因是因为国际市场竞争压力加剧以及印度姜黄的丰收。从2012年2月开始截至5月份,国际市场的姜黄素需求处于饱和状态,导致我国姜黄素的价格频频下调,月降价幅度在11%左右。但由于印度干旱对姜科植物的生长造成了影响,姜黄素的市场从2012年下半年开始价格有所回升,但仍然未回到2012年度初的水平。

点评: 记者近期获悉,美国加州大学将花费18个月开展一项“姜黄素对年龄老化引起认知能力下降作用”的研究,临床已进行到Ⅱ期;同时,日本企业将宣传点放在姜黄素水溶性优势上,期望姜黄素在化妆品以及功能性产品领域的应用得到扩展;美国Unibar公司展示了其产品“CurQnetic”的姜黄素配方成分(主要成分由80%姜黄素、香兰素和姜辣素组合而成),并声称该产品能提高当前市场上姜黄提取物(95%规格)增补剂的吸收性。可以预见,这些研究成果将推动未来姜黄素国际市场逐渐升温,因而前景广阔。

(八)水飞蓟素:行情大起大落

中国作为全球水飞蓟的主要供应国之一,2010年受国际需求量猛增的影响,带动国内水飞蓟行情大幅上扬,产地统货价格从7元/kg左右一跃涨到22元/kg左右。大规模扩种热情换来的丰产溢仓,直至2012年8月中旬产新,市场上仍有陈货供应,面对药市低迷以及库存压力的双重影响下,2012年产区种植规模明显缩水,为2012年供应减少埋下伏笔,致使水飞蓟素的价格有所上扬,但市场需求保持稳定,市场价格波动不大。

点评:市场行情是引导生产的第一要素,种植规模和产量对水飞蓟的命运起着决定性作用。“药多则是草”.产新后,水飞蓟产地的价格回落到7~8元/kg左右。低落的行情马上影响到农户的收益降低,种植热情也随之消退,出现种植户纷纷弃种的局面。此情此景,无论是将其理解成“价值的回归”,还是“市场经济的调节作用”,这种坐“过山车”的感觉想必让药农及原料药企均不太好受。

(九)银杏叶提取物:应接轨国际需求

国际市场上银杏叶提取物制剂总销售额估计达20亿~25亿美元,而我国每年出口银杏叶粗提取物金额在2000万美元左右。2012年,国内银杏叶提取物的市场表现出供应稳定的态势,目前辽宁产含量为100%黄酮的银杏叶提取物出口报价为46美元/公斤。

尽管我国银杏树资源保有量占全球银杏树总量的90%,银杏叶总产量长期以来稳居全球第一(估计国内银杏叶总产量在3万吨左右),但我国银杏叶提取物产量在国际上却未能进入世界前列,仅保持在150吨上下,不及德法两国一家公司的银杏叶提取物年产量。

点评:银杏叶提取物是一只市场需求巨大、且供应比较稳定的品种,但我国与国际需求的银杏叶提取物规格尚未接轨,符合出口级别的银杏叶提取物尚且不多,这与日韩两国近几年来银杏叶提取物出口增长较快,且质量普遍优于我国产品形成鲜明对照。银杏叶提取物供应走高端市场路线的主要企业只有宁波立华制药以及浙江康恩贝制药等少数几家,今后我国植提物企业若能生产出高质量的产品,必将使银杏叶植提产业迎来一个高速增长期。

(十)青蒿素:资源决定话语权

近几年,青蒿素原料价格出现较大波动,一度较低,2012年又有所走高。以当下国际原料药青蒿素约600美元/公斤的交易价格走势看,仍处在近年来的相对高位。据估计,全球每年青蒿素原料药的消耗量在120~140吨,其中我国产青蒿素约在110吨左右,越南、泰国、印尼、印度和乌干达等国的青蒿素产量合计在20~30吨。

值得注意的是,上述这些国家近年来黄花蒿的种植面积和青蒿素产量增长幅度较大,但估计影响有限。预计在2012~2013年间,国际青蒿素市场总销售额将达20亿美元以上。

点评:总的来说,青蒿素竞争的实质就是资源的竞争。谁掌握了优质的种源,谁就有了市场的话语权。尤其是在目前国内的青蒿素市场上,按含量计价的方法已被多数厂家所认可。而青蒿素作为国际市场上独树一帜的自然抗疟用药,其市场远景依旧十分光亮。

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